Berkem réussit son introduction en Bourse

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L’introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris de la société spécialisée dans l’extraction végétale Berkem a été un franc succès. Grâce à cette opération, la société réalise une augmentation de capital de 43,9 millions d’euros, après l’exercice intégral de la Clause d’Extension. Cette entrée en Bourse a permis à Berkem de réaliser une capitalisation boursière d’environ 164,5 M€. Le produit de l’émission des actions servira, à hauteur de 45 %, à l’optimisation de la structure financière du groupe, notamment pour financer en partie le remboursement de dettes. 27,5 % des fonds levés participeront au financement de l’expansion géographique du groupe. Enfin, les 27,5 % restants permettront de renforcer la capacité d’investissement dans le cadre d’opérations de croissance externe. « Forts de ces nouvelles ressources financières, nous disposons des moyens nécessaires pour déployer nos solutions biosourcées sur de nouveaux marchés et de nouvelles géographies mais également stimuler notre croissance par la réalisation d’acquisitions ciblées. Déjà reconnus pour notre positionnement unique nous permettant d’accompagner la transition écologique des acteurs de la chimie conventionnelle, nous comptons prolonger cet engagement par le renforcement de nos investissements en R&D et notre portefeuille de produits », a déclaré Olivier Fahy, p-dg de Berkem. À compter du 8 décembre, les négociations des actions de la société sur le marché Euronext Growth débuteront. Ceci permettra d’exercer l’option de surallocation, qui porte sur un maximum de 15 % de la taille de l’offre après exercice de la clause d’extension, ce qui pourrait permettre à Berkem de lever au total 52,8 M€.

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